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    至河内太守吕护倒戈，燕与东晋在中原又战事不断。大燕实力强大，自然夺得了中原的主动权，并占了洛阳，但东晋仍不放弃收复失地。

    东晋派大司马桓温北伐，起初大燕不敌，打算放弃中原，挥兵北撤，但这时慕容皝五子慕容垂出马，大破恒温，一时威名四海皆知，无不敬畏。

    可惜慕容恪死后，庸贪的上庸王慕容评辅政。慕容评与慕容垂不和，迫使慕容垂只好暂时投奔苻坚。

    而苻坚早就想消灭大燕，却一直忌惮慕容垂，如今慕容垂已经投诚，苻坚便开始讨伐。

    起初大燕并未处于下风，但可恨慕容评为人贪鄙，致使军心涣散，致使大燕十五万主力部队被王猛所率领的前秦军歼灭。

    苻坚趁势率军队包围前燕的首都邺城。慕容暐无奈只好逃出邺城，试图返回龙城，但中途被前秦军抓获，至此大燕被灭。

    后慕容垂迷途知返，叛出前秦，恢复大燕。怎奈他不久病逝，其子在参合坡抗击北魏拓跋珪惨败，国势一落千丈。

    此后大燕多次内乱，帝位屡经更迭，终于在高云手中彻底断送了百年江山。

    　　


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